让我们来帮你解读,经济会议里的那些投资机会……

深金融2018-01-24 06:12:40


12月14日至16日,。,是定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。业内人士表示,,农业、国企改革等板块将受益。


     

,哪些是重点?


      中金公司首席策略分析师王汉锋:本次会议的三大重点是农业供给侧结构性改革、房地产市场长效机制、国企混改。


      广发首席策略分析师陈杰:本次会议有四个重点:一是突出强调“稳”的重要性,对待风险和泡沫的态度由“防范”升级为“防控”;,明年供给侧结构性改革力度会更加深入地推进;三是农业供给侧结构性改革是亮点,地位更加重要;四是货币政策的提法由“稳健”变为“稳健中性”,政策导向中性偏紧。


      华泰证券:今年会议首倡三大主题:一是债转股,提出支持企业市场化、法治化债转股;二是农业供给侧改革,排序居前且篇幅大,安排更具体;三是混改,指出混改是国改的重要突破口,并提出“实质性步伐”要求。


     


      天风证券研究所副所长徐彪:明年将成为调结构的大年,供给侧改革的行业需要持续重视,除去钢铁煤炭外,供给侧改革又添新军即农业,其中农产品价格的改革是否会带来相关农业公司的利润变化,值得期待与跟踪。如果明年二季度外需开始走弱,经过两个季度的传导国内地产投资也开始往下走,考虑到抑制资产泡沫的前提,恐怕只能依靠基建来对冲,可关注京津冀一体化等既能稳增长又算调结构的方向。


      王汉锋:短期来看,、国企混改等将成为重点关注的对象,包括农林牧渔、种子、农资、农机等领域的个股值得短线关注;国企混改方面,已经确立的几家试点央企及其上市子公司值得重视(东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶)。


      陈杰:农业供给侧结构性改革是本次会议新扶持方向,推荐与农业供给侧结构性改革相关的农业板块,其中生物育种和土地流转概念可多加关注。此外,,明年要深入推进“三去一降一补”,传统周期品供给侧结构性改革相关板块也值得重点关注。


      华泰证券:建议布局三方向:1、农业供给侧改革,土地流转(北大荒)+种业科技(登海种业)+农机(隆鑫通用);2、混改关注第一批试点旗下公司(中国联通/佳电股份/钢构工程);3、债转股方向包括AMC(海德股份)+债转股标的(锡业股份)。


 

值班编辑:马马


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