【85次审核结果 主板/国企改革】深赛格获有条件通过

并购邦2020-12-23 14:54:35


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点评

深赛格此次重组的背景有如下三点:一、深化国有企业改革,实现国有资产的证券化与保值增值;二、移动互联网下电子商务的蓬勃发展对实体电子专业市场形成了较大的压力,传统电子专业市场处于瓶颈期,迫切需要转型升级;三、借助新型商业模式与构建综合新型生态圈,打造一个战略定位清晰、行业领先的心塞格。

此次注入的资产,赛格创业汇主营业务包括商务中心、商务公寓、创客中心三项业务;赛格康乐、赛格物业发展分别为赛格集团旗下的物业租赁公司和物业管理公司;赛格地产为赛格集团旗下的物业管理与房地产开发公司,主要从事商业运营及物业管理、电子专业市场经营,并涉及商业地产开发业务。

此次重组交易完成后,深赛格将形成以电子专业市场、商业地产、创客业务等商业运营平台为核心,向电子信息行业及其相关产业的主流业态拓展,如创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐等多元化业务的经营模式。






收购主体

上市公司: 深圳赛格股份有限公司

股票代码: 000058

通过证监会审核时间:2016年11月15日  

独立财顾: 招商证券


交易结构

深赛格以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。

发行价格:9.94 元/股

交易对价:51.57亿元,其中

22.57+3.40 = 25.97亿元(赛格创业汇)

2.70+0.41 = 3.10亿元(赛格康乐)

1.18+0.18 = 1.36亿元(赛格物业发展)

18.37+2.77 = 21.14亿元(赛格地产)

 

配套资金

发行价:不低于9.94元/股

金额:不超过20亿元

资金用途:扣除发行费用后的募集资金将用于支付现金对价、标的公司在建项目。

 

其  他

构成关联交易。

构成重大资产重组。

导致上市公司控制权变化。

构成借壳上市。


审核意见

请申请人补充披露标的公司现有业务模式下对营运资金的需求与预测期业绩大幅增长是否匹配。


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